全球甲基丙烯酸甲酯市场供应持续受限

  依据IHS Markit的新化学研讨,关于许多消费市场消费塑料、油漆、涂料和粘合剂至关重要的化学品——甲基丙烯酸甲酯(MMA)的全球市场正在显着添加,而由于消费复工和老化消费设备的运营成绩,供给持续遭到限制。

  MMA关于消费各种消费产品至关重要,包括汽车塑料、电视和电子屏幕、光学设备、牙科和正畸产品、标牌、照明、窗户和家用丙烯酸涂料、涂料和粘合剂。MMA的次要使用,占全球需求的约50%,是消费聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)的原料。PMMA是一种次要用于各种使用的关键塑料,包括丙烯酸玻璃或“平安玻璃”,通常以商标称号如Plexiglas **或Lucite **而出名。IHS Markit表示,MMA的第二大使用是用于消费油漆和涂料,占全球MMA需求的40%左右。

  目前,依据IHS Markit全球丙烯酸酯和高吸水性聚合物(SAP)市场征询效劳,到2018年全球对MMA的需求估计将到达370万公吨(MMT),到2023年,对MMA的需求将超越430万吨。这种需求添加的次要缘由是中国和其他地域对涂料和粘合剂的需求不时增长。将来五年全球需求增长率均匀略高于3%,在此时期,次要是东方市场的增长率高达2%。IHS Markit说,中国是一个开展中的经济体,每年以4.5%的速度增长。

  “MMA在全球范围内曾经继续紧张了18个多月之久,但2018年春天的状况异常困难,”IHS Markit全球丙烯酸酯研讨主任,IHS Markit剖析的次要作者Denis Poussin说。“2016年亚洲一系列方案内和方案外的消费中缀使全球的运营率下降。相似的消费应战影响了2017年的美国产量,市场对MMA的价钱大幅下跌做出了回应,特别是在中国和美国。

  依据IHS Markit报告,中国的MMA价钱在过来18个月中稳步上升,到达每公吨2,900美元以下。在西欧和美国,消费商也受害于同期价钱下跌。自2017年1月以来,欧洲价钱下跌了近60%,到达每公吨3,058美元(交付价)。在同一时期,美国的价钱下跌了近20%。

  Poussin估计,在亚洲和美国,9月和10月进一步方案复工的集群2018年将招致开工率和供给紧张。依据IHS Markit的数据,美国可用的MMA产能将下降至65%,而西南亚的产能将在此时期下降80%。随着公司寻求经过外部转账,掉期或商业市场添加销量,这种紧张将招致价钱下跌。IHS Markit报告称,新建产能缺乏以补偿2018年晚些时分因维修复工形成的供给缺口。

  “我们与买家的讨论显示,很少有人认识到这种疾速恢复市场紧张的时期,尤其是欧洲买家,”Poussin说。“通常状况下,欧洲买家估计2018年第四季度会呈现宁静,局部缘由是该地域对家用涂料和家居装饰产品的需求下降,但我们以为2018年时节性需求下降能够会增加,和其他需求部门持续坚持强势。”

  “市场持续如此紧张的缘由之一是,2012年至2016年间,MMA市场供过于求,因而价钱下跌,制造商(简直没有收支均衡)加入投资新的MMA消费设备,特别是在美国和东方欧洲,”Poussin说。

  “近年来,市场需求已赶上供给,我们看到需求继续增长,但设备老化和新设备投资缺乏限制了供给,”Poussin说。“现有的旧设备不断遭到一些方案内和方案外复工的困扰,招致本钱上升,供给在过来18个月内收紧。这反过去又使买家难以管理供给链本钱和风险。“

  Poussin表示2018年已在中东投产了两个新设备,但其添加的产量对2018年的市场影响微乎其微,并缺乏以补偿因维修复工形成的2018年产量损失。其中一家工厂-沙特甲基丙烯酸酯公司,是三菱化学公司与沙特根底工业公司SAMAC的合资企业,2018年早些时分在沙特阿拉伯的朱拜勒工业城开端运营。Jubail SAMAC工厂的年产能为250,000公吨。IHS Markit表示,其配套的两头体工厂目前每年消费40,000公吨PMMA。该地域建造的第二座MMA工厂是Petro-Rabigh每年90,000公吨的工厂,位于沙特阿拉伯的Rabigh。Petro-Rabigh还有50人陪同。

  MMA是耗费其他化学品的关键驱动要素。报告称,全球大约四分之一的丙酮消费用于消费MMA,因而MMA是下游化学品消费的重要奉献者。但是,丙酮在东方市场上绝对昂贵,由于它将其与大少数业内人士以为的原料定价。Poussin说,MMA消费的一个临时成绩是,传统的丙酮合氰醇消费的MMA需求是静态的,由于它需求氰化氢(HCN)作为原料,并且存在规模限制。

  “但是,关于MMA消费商和买家来说,最大的成绩是老化资产缺乏牢靠性和老化技术依赖于氰化物作为传统丙酮道路的原料,”IHS Markit分解气化学品副主任Marc Alvarado说。“氰化物是一种极端有毒的化学物质,消费者希望限制,由于存在商业上可行的MMA消费替代途径。”

  更新的技术,例如全球最大的MMA消费商Lucite International的Alpha C2工艺,为MMA消费提供了乙烯途径,防止了对氰化物的需求。此外,它为拥有该国少量廉价乙烯消费的美国消费商提供了宏大的原料本钱优势。IHS Markit表示,乙烯工艺不只为MMA的消费提供了更廉价的原资料,而且规模经济,特别是关于美国和中东的消费商而言。

  创新工业是继Lucite International之后的第二大MMA消费商,已开收回一种应用乙烯消费MMA的技术,但该公司尚未用新设备“证明”它。IHS Markit表示,该公司2018年早些时分宣布,它正在评价其MMA业务将来开展的一切选择,并且能够出售其资产能够会鼓舞新投资者或股东投资新的MMA部门。

  “世界上许多MMA工厂已有几十年的历史,因而该行业曾经过时了新的产能投资,并且随着行业面临越来越多的环境和可继续性法规,更多的消费商对防止氰化物道路的新技术感兴味,”Alvarado说。“这些新办法不只可以提供防止极端风险化学品的安康和平安方面的益处,还可以取得美国存在的少量乙烯供给的原料本钱效益,”Alvarado说。

  依据 IHS Markit进程经济学方案(PEP)MMA报道,这两种新型乙烯工艺采用不同的反响途径消费MMA。在无机玻璃工艺中,乙烯与一氧化碳和甲醇反响生成丙酸甲酯,然后丙酸甲酯经过除去水与甲醛反响构成MMA。在Evonik的新LiMA工艺中,乙烯与氢气和一氧化碳反响生成丙醛,丙醛反过去经过去除水与甲醛反响构成甲基丙烯醛(MA)。MA进一步与空气和甲醇反响生成MMA。

  除了上述基于丙酮(C3)和乙烯(C2)的办法之外,MMA还可以经过异丁烯或叔丁醇(C4)基办法制备。“从工艺技术的角度来看,这些选项使MMA消费变得十分风趣,”IHS Markit的化学工艺技术研讨主任,以及MMA技术的IHS Markit工艺经济学课程的作者RJ Chang说。“竞争性消费经济学高度依赖于每个地域C2,C3和C4原料的绝对价钱。为了做出合理的投资决策,公司需求思索每个地域的原料供给状况以及投资时期的价钱动摇,“Chang说。



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